1948年夏、原爆投下から3年後の広島。ボロ屋で暮らす若き美津江は、自分だけが生き残った罪悪感から自らを責め、苦しみ、恋することも頑なに拒もうとする。
そんな美津江を見かねた父・竹造は恋の応援団長をかってでて、彼女を励まし、笑わせ、ときに諭す。だけど、想いを寄せる青年から一緒に故郷へ行こうと誘われるも、美津江はまたもや逃げようとする。
そして、父と娘の最後の会話が始まる……。